沙特阿美公布IPO定价 创全球募款最高纪录
点击量:   时间:2019-12-07 00:57:21
本文摘要:沙特阿美公布IPO定价 创全球募款最高纪录沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)5日宣布,企业首次公开募股(IPO)的最终定价为每股32沙特里亚尔(约合8.53美元)。这意味着沙特阿美将

  沙特阿美公布IPO定价 创全球募款最高纪录

沙特阿美公布IPO定价 创全球募款最高纪录

  沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)5日宣布,企业首次公开募股(IPO)的最终定价为每股32沙特里亚尔(约合8.53美元)。

  这意味着沙特阿美将募集256亿美元资金,创下全球IPO最高纪录。企业对应市值达到1.7万亿美元。

  大部分认购来自沙特国内

  沙特阿美的IPO定价是企业先前公布的指导价区间上限。这家国有石油巨头打算在沙特证券交易所发行企业股份的1.5%,即30亿股。

  路透社和法新社援引消息人士报道,正式上市时间可能在本月11日或12日。沙特阿美没有确认这一日期。

  依据沙特阿美声明,企业股份被超额认购4.65倍。美联社报道,1.5%企业股份中,0.5%供个人投资者认购,1%面向主权财富基金、资产管理和政府养老金项目主管等机构投资者。

  沙特阿美的金融顾问先前说,大部分认购来自沙特基金或企业,包括海湾国家在内的外国投资者仅占认购总量的10.5%。这些金融顾问同时考虑部分或全额施行15%的超额认股权,从而将募款规模扩大至最高294亿美元。

  消息人士向路透社披露,阿布扎比投资管理局和科威特投资管理局有意认购股份,没有获官方确认。

  沙特阿美同时打算2020年向股东分红750亿美元。

  全球IPO最高纪录先前由阿里巴巴2014年在纽约上市时创下,当时募款250亿美元。

  估值低于预期目标

  沙特阿美IPO经历多年曲折。尽管沙特阿美凭借1.7万亿美元市场估值超越美国苹果公司成为全球市值最高企业,但这一估值低于沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼先前预期的2万亿美元目标。

  企业原本有意发行至多5%股份,募集1000亿美元。

  沙特阿美上市旨在帮助实现经济多元化、创造就业岗位,是沙特政府“2030愿景”经济改革计划的重要一步。

  沙特阿美每天产油量占全球需求大约10%。企业股价因而关联长期油价。法新社分析,沙特阿美股价受多空因素影响。气候变化和全球经济增速放缓可能导致沙特阿美盈利减少。另一方面,沙特主导的石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克主要产油国可能经由同意减产来提振油价。

  阿布扎比商业银行首席经济师莫妮卡·马利克告诉路透社,鉴于沙特经济总量和经济改革中期计划所需资金额,阿美IPO规模本身相对有限。“然而,结合其他领域资金,我们相信旨在推进经济多元化的投资计划所需重要资金已到位。”

  受外国投资者兴趣低迷影响,沙特阿美已搁置海外上市计划。

  据新华社 供图/视觉中国

【编辑:叶攀】